消费电子企业竞逐具身智能赛道

xinwen.mobi · 发表于 2025-12-6 07:27:04

消费电子巨头集体“转身”：抢滩具身智能新蓝海
在全球消费电子市场增长放缓的大背景下，一场深刻而静默的战略转向正在发生。从手机到机器人，从虚拟交互到物理执行，昔日引领移动互联网浪潮的消费电子巨头们，正将其雄厚的资本、深厚的技术积累与庞大的生态网络，投向一个被认为将定义未来的赛道——具身智能。这不再仅仅是技术探索，而是一场关乎下一个十年增长曲线与生态主导权的关键卡位战。

战略转向：从“移动”到“具身”的第二增长曲线
近年来，全球智能手机市场告别高速增长，进入成熟期。寻找一个足以承载巨头未来野心的新增长引擎，变得迫在眉睫。与此同时，人工智能技术正从云端走向实体世界，具身智能（Embodied Intelligence）——即拥有物理身体、能在现实环境中感知、决策和执行的智能体——被视为通用人工智能（AGI）的必经之路和下一代颠覆性的人机交互入口。

因此，消费电子企业布局具身智能的核心逻辑清晰而一致：摆脱单一硬件依赖，从移动互联网时代的生态构建者，跃迁为“物理世界+数字世界”融合的超级网络奠基人。

1. 巨头全方位立体布局

手机厂商集体涌入：荣耀、vivo、小米、OPPO、华为、三星等主流手机品牌已悉数入场，其路径或设立独立实验室，或推出概念产品，标志着“后手机时代”的竞争前沿已悄然转移。

荣耀：设立了具身智慧实验室、仿生本体研究实验室等多个前沿部门。

vivo：成立“vivo机器人Lab”，明确聚焦个人及家庭场景，其首款产品计划在未来2-3年内面世。

小米：较早发布了仿生四足机器人CyberDog和全尺寸人形机器人CyberOne，进行技术和市场的前期探索。

华为：通过注册“MateRobot”商标、运营全球具身智能产业创新中心，并展示自动充电机器人等产品，展现了从底层技术到行业生态的全面野心。

互联网与零售巨头深化场景绑定：与手机厂商侧重终端产品不同，京东、美团等企业更侧重利用自身场景和数据优势，构建产业生态平台。

京东：推出“JoyInside”平台，旨在将大模型能力赋予各类硬件，打造一个类似“机器人App Store”的生态闭环。其渠道价值在2025年“618”期间已初步显现，具身智能机器人销售额激增。

美团：与银河通用机器人合作打造智慧药房等标杆应用，通过“科技+零售”战略，在即时配送之外，开辟了基于机器人的新服务履约模式。

2. 产业链协同与资本驱动
产业的火热离不开资本的强力助推与供应链的协同创新。2025年，中国具身智能领域涌现多起大规模融资，如智元机器人、银河通用等头部企业获得了来自宁德时代等产业资本的重磅投资，显示出实体产业对技术未来的坚定信心。宁德时代甚至通过投资，将自身在电池管理系统（BMS）上的优势与人形机器人集成，解决关键的续航瓶颈。

赛道现状：技术攻坚、生态竞逐与商业化初探
尽管巨头云集、资本涌动，但整个具身智能赛道仍处于从实验室走向规模化商用的关键攻坚期。

1. 技术挑战：从“玩具”到“工具”的鸿沟
当前，具身智能面临的核心挑战在于其物理交互能力与复杂环境适应性的不足。

关键短板：电池续航、动作自由度、灵巧手操作的成功率（如抓取异形物体成功率仍低于70%）等仍是显著的技术瓶颈。

能力局限：机器人的“感知-决策-执行”闭环尚未完全打通，从限定场景向开放复杂环境的泛化能力薄弱。有数据显示，工业机器人在柔性产线上的协同效率仅达人工的65%。

市场分化：这一技术现状也直接影响了市场接受度。强调“情绪价值”的陪伴型机器人因功能模糊、价值难以量化而遇冷；相反，能解决明确效率问题（如物流、制造、特种作业）的功能型机器人，正率先在B端市场找到商业化突破口。

2. 竞争升级：从“硬件参数”到“生态主导权”
竞争焦点已迅速从比拼单一硬件参数，转向了争夺生态平台的主导权。头部企业正试图构建各自的“机器人操作系统”。

平台化尝试：智元机器人推出“灵创”零代码创作平台，优必选发布“慧思开物”通用SDK平台。这些举措旨在标准化任务开发，降低应用创新门槛，吸引开发者构建生态。

商业模式分野：行业正分化出类似当年手机市场“苹果式”闭环与“安卓式”开放两种路径。例如，优必选倾向于构建软硬件深度协同的封闭体系，而傅利叶等则尝试打造更开放的应用市场。如何平衡生态开放度与体验一致性，是巨头们面临的全新课题。

3. 商业化曙光：特定场景实现破冰
尽管前路漫漫，但具身智能的商业化已在特定垂直领域迎来曙光。产业普遍认为，行业已从概念验证期（PoC）迈入 “L2级场景化商用” 阶段，即在特定环境下可靠完成特定任务。

订单放量：2025年第三季度，行业出现多起亿元级别的商业订单。例如，优必选获得了价值1.26亿元的项目，智元机器人也收获了数亿元订单。这表明在安防巡检、工业制造、智慧物流、商业零售等领域，具备明确投资回报率（ROI）的解决方案开始获得市场认可。

区域集群形成：北京、上海、深圳依托各自优势，形成了差异化的产业高地，加速了从技术到应用的转化。

未来展望：中国企业的机遇与挑战
面向未来，消费电子企业在具身智能赛道上的竞逐将更为激烈，并呈现出清晰的发展趋势。

1. 核心趋势

“场景智能定界”成主流：产业将摆脱对“通用机器人”的盲目追求，转向在无人配送、精密制造、医疗康养等垂直场景深耕，实现技术价值与商业闭环的统一。

供应链国产化黄金期：整机市场的萌芽，正带动上游核心零部件（如伺服电机、力传感器、减速器等）迎来国产化替代的黄金窗口期。

“视觉-语言-动作”（VLA）大模型成决胜关键：谁能率先在跨模态模型上实现突破，让机器人真正理解复杂指令并执行，谁就将占据下一代通用智能的制高点。

2. 中国的独特机遇与挑战
中国消费电子企业在本次转型中拥有独特优势：全球最完整和敏捷的电子制造供应链、丰富多元的应用场景、强大的资本动员能力和积极的政策支持。这为它们快速迭代产品、降低成本和探索商业模式提供了沃土。

然而，挑战同样严峻。除了前述的技术难关，行业还面临 “定制化泥潭” 的风险——企业为获取订单而进行高度定制开发，导致经验无法沉淀、成本高企，难以形成可复制的规模效应。此外，标准缺失导致的生态碎片化，也可能拖慢整个产业的商业化进程。

结语
消费电子巨头竞逐具身智能，绝非一时之风，而是一次基于深刻产业洞察的集体长征。这场竞赛比拼的不仅是资金和技术，更是生态构建的智慧、对场景理解的深度以及战略耐心。从移动互联网到具身智能，交互的载体从屏幕延伸至整个物理世界，一个更为波澜壮阔的新时代正在开启。中国企业能否将消费电子时代的产业优势成功转化为智能实体时代的主导权，答案就在这场正在进行中的深刻转型之中。

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